Organizziamo contatti, opportunità, attività e scadenze in un CRM collegato al tuo processo di vendita. La dashboard riunisce gli indicatori che usi per seguire le trattative e capire dove intervenire.
Visual di riferimento. Funzioni e contenuti vengono definiti nella proposta.
Storico del cliente
Contatti, attività e scadenze restano associati alla stessa anagrafica.
Trattative da seguire
Fasi e responsabili permettono di individuare le attività ancora aperte.
Indicatori consultabili
Filtri per periodo o reparto aiutano a leggere i dati senza ricostruire ogni report.
Attività e consegne
Cosa comprende il progetto.
Ricostruiamo il processo commerciale e le informazioni oggi distribuite tra fogli, email e altri strumenti. Concordiamo anagrafiche, fasi delle trattative e indicatori da mostrare.
Mappa del processo di vendita e delle informazioni necessarie
Anagrafica clienti, attività e fasi delle trattative
Dashboard con indicatori concordati e filtri utili
Ruoli, permessi e importazione dei dati verificata su campioni
Test dei flussi, documentazione e formazione all’uso
Come lavoriamo
Le fasi del lavoro.
Il contatto entra nel CRM, viene seguito attraverso le fasi della trattativa e alimenta i report con la frequenza di aggiornamento prevista.
01
Contatto
Raccogliamo i dati dalle fonti concordate.
Anagrafica ordinata
02
Trattativa
Organizziamo fasi, attività e responsabilità.
Attività e responsabile
03
Indicatori
Colleghiamo i dati a viste e filtri comprensibili.
Indicatori aggiornati
04
Gestione
Verifichiamo permessi, importazioni e utilizzo quotidiano.
CRM e guida d’uso
Le scelte tecniche
Strumenti e tecnologie.
Valutiamo questi strumenti in base alle funzioni richieste, all’infrastruttura e al budget. La proposta indica quali utilizzeremo e gli eventuali costi di licenza o gestione.
Interfaccia
React
Schermate interattive e componenti riutilizzabili per le attività degli utenti.
Funzioni e integrazioni
Node.js®
Servizi applicativi e collegamenti con le API dei sistemi compatibili.
Flussi e automazioni
n8n
Collega eventi, strumenti e controlli in processi tracciabili.
Design e prototipi
Figma
Progetti grafici e prototipi per valutare schermate e percorsi prima dello sviluppo.
Elaborazione e AI
Python
Importazioni, elaborazioni di dati e collegamenti ai modelli AI previsti dal progetto.
Dati e transazioni
PostgreSQL
Archivio relazionale per collegare record, permessi e processi del software.
Marchi dei rispettivi titolari, mostrati per identificare gli strumenti. Nessuna partnership o certificazione implicita. Node.js® è un marchio della OpenJS Foundation.
Estensioni del progetto
Altre attività da valutare.
Funzioni aggiuntive da valutare in base ai processi, alle integrazioni disponibili e ai costi di gestione. Approfondisci gestionali aziendali e guida ai flussi CRM.
Contatti dal sito
Le richieste entrano nel CRM con origine e informazioni utili.
Promemoria
Attività e scadenze concordate per seguire le opportunità.
Report dedicati
Viste per reparto, periodo o obiettivo commerciale.
Esempi di applicazione
Interfacce di riferimento.
Studi di progetto con dati illustrativi. Le schermate mostrano come possono essere organizzate le informazioni e le attività; le funzioni del tuo progetto vengono concordate separatamente.
Verifichiamo struttura e qualità su un campione prima dell’importazione. Duplicati, campi mancanti e responsabilità vengono definiti insieme.
La dashboard si aggiorna in tempo reale?
Dipende dalla fonte. Possiamo prevedere aggiornamenti immediati o periodici e rendere sempre chiara la data dell’ultimo aggiornamento.
Come vengono definiti tempi e costi?
La proposta descrive attività, consegne, revisioni e tempi del perimetro concordato. Hosting, licenze, servizi esterni e manutenzione vengono chiariti separatamente quando necessari.
Il prossimo passo
Valutiamo il progetto.
Descrivi le attività da migliorare, gli strumenti in uso e le priorità. Da queste informazioni definiamo il lavoro, le consegne e i costi della proposta.
